商品を売らないFPの個別相談

はい。何から考えればよいかわからない段階からご相談いただけます。メニューも「まだ決めていない」を選べます。相談したいことの概要を伺い、お手伝いできる範囲を事前にご案内します。

はい。何から考えればよいかわからない段階からご相談いただけます。相談したいことがまとまっていなくても大丈夫です。

はい。使う時期と現金の備え、投資先の偏り、年間の費用などを整理し、見直すならどこからかを考えます。個別銘柄の売買推奨や運用の代行は、本メニューでは行いません。

ありません。金融機関や保険会社との提携はなく、紹介料も受け取っていません。

NISA・資産形成なら、おおよその月の収支、預金・投資の残高、お金を使う予定があると話を進めやすくなります。商品については提案書や費用が分かる資料、住宅については販売資料や返済予定表など。必要なものだけ、相談内容に応じて事前にご案内します。最初からすべてそろえる必要はありません。

通常の個別相談は、各メニューに記載した料金です。詳細なライフプラン表、キャッシュフロー表、個別シミュレーションなどの資料作成をご希望の場合のみ別途料金となります。必要な場合は、内容と料金をご案内し、ご希望を確認してから着手します。

いいえ。この送信だけでは予約は確定しません。相談内容・日時・料金を確認し、銀行振込の入金を確認した時点で予約確定となります。

初回のフォームは、相談テーマの概要だけで構いません。詳しい金額は相談内容に必要な範囲で伺います。氏名以外の住所・口座番号・契約番号など、相談に不要な情報は資料から隠してください。ログイン情報やマイナンバーは不要です。

資料が必要な場合は、共有方法・利用目的・保存期間・削除の扱いを事前にご案内し、確認いただいてから必要な範囲だけ共有をお願いします。資料は、こちらからご案内した後にメール添付でお送りください。

オンラインを中心に、横浜・武蔵小杉・渋谷・目黒・大井町などでの対面相談にも対応します。具体的な場所は日程とあわせてご相談ください。場所によっては交通費等の実費をご負担いただく場合があります。事前にご案内し、ご了承いただいたうえで実施します。

料金はメニュー欄に記載しています。お支払いは銀行振込による事前払いです。相談内容と日時の確認後に振込先をご案内し、入金確認をもって予約確定となります。振込手数料はご負担ください。

お支払いは日程確定後3営業日以内、かつ相談日前日までです。相談日前日までのキャンセル料は無料（返金時の振込手数料はお客様負担）、当日は相談料の50％、無断キャンセルは100％を申し受けます。急病・災害など、やむを得ない事情は個別に対応します。こちらの都合で実施できない場合は、日程変更または全額返金します。